【現役プロFP直伝！】一流のファイナンシャル・プランナーになるためのノウハウをお教えします！

【プロFP歴10年】元大手金融機関で社員向け教育担当および元投資オンラインスクール講師で1級ファイナンシャル・プランニング技能士によるFP支援コンサルティング

保有資格

・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
・CFP®（日本FP協会認定）
・1種証券外務員資格
・証券内部管理責任者
・生命保険募集人資格
・変額保険販売者資格
・外貨建保険販売者資格
・損害保険募集人資格
・日商簿記3級
・銀行業務検定税務3級

実績や強み

• 保険営業で4年連続の最高優績者
  金融、保険業界の動向をお伝えするだけでなく、営業面での指導も可能です。

• 投資・証券実務も豊富
  FPの敵は偏った情報提供。保険、運用両面からの、バランスの良いアプローチを学べます。

• 独立系FP事務所を経営
  金融商品販売営業から脱却した、FP事務所の経営ノウハウをお教えします。

• 投資オンラインスクールで講師実績あり
  資産形成・資産運用のプロです。初心者にもわかりやす解説をします。

• 大手金融メディアで執筆実績が豊富
  信頼された入る証です。

提供サ－ビス概要

・総合的なFP支援コンサルティング
・保険商品などの金融リテール営業のコーチング
・FPソフトの基本操作およびライフプランシート作成手法の伝授
・個別商談案件の対応相談
・金融保険商品の解説
・資産運用コンサルティング
（＊なお、投資助言業登録はしていません。）

特徴

独立系FP職としてだけでなく、営業職としても一流になれます。定期的な伴走サポートを実施し、疑問点は常に解消された状態を目指します。

自己紹介

2011年〜2021年
政府系金融機関で金融リテール営業職に従事。部下20人のマネージメントも担当した。その後本社社員教育部署にて、金融コンサルティングアドバイザー就任。銀行窓口および営業社員の育成担当を任される。研修講師を担当し、多くの金融人材を育成した。

2022年
金融ジャーナリストとして、大手金融メディアに記事を寄稿。公的年金や住宅ローンおよび資産運用などの定期コラムを数多く寄稿した。

2023年
投資オンラインスクール運営会社の学習アドバイザー兼講師として勤務。約2,000人の生徒を担当し、数々の相談に対応。定期セミナーを開催し、マネーセミナー講師としても登壇した。

2024年
独立系FP事務所の専属FPとして勤務。年間約300人の相談者に対応。ライフプランシートと提案書を作成し、課題を提示。定期的なマネーセミナーを開催し、セミナー講師として登壇している。また、大手金融メディアで定期コラムの連載実績あり。

注意事項

＊対面・オンラインどちらでも対応可能ですが、提供内容が異なります。
＊オンライン形式の場合の使用オンラインアプリは、ZoomまたはGoogle Meetです。
詳細はお気軽にお問い合わせください。