【ビジネス / 会計（税務）・ファイナンス】目標達成まで継続的に伴走してくださる方を探しています

地方の比較的小規模な税理士事務所に勤務している会社員です。

勤務先でも最近AIの業務利用が始まり、現在はClaude Codeをメインに活用しています。

「Claude Codeの使い方を一から教えてもらう」のではなく、税理士事務所の実務を題材に、AI活用・業務効率化について継続的に壁打ち・レビューしていただける方を探しています。

■ 業務内容

法人顧客約50件、個人顧客約100件を担当しています。

・会計入力、月次処理
・法人決算、各種税務申告
・確定申告、年末調整
・相続関連業務
・税務調査の準備、立会い、対応
・顧客への税務、会計相談
・経営、財務等のコンサルティング
・Excel加工、PDF・領収書等の処理
・顧客資料、過去データ、フォルダ等の管理

など、地方の事務所のため幅広く担当しています。

主な環境は、
・MFクラウド会計
・達人シリーズ
・Excel
・ScanSnap
です。

■ AIの利用経験

エンジニアではなく、プログラミングを体系的に学んだ経験はありません。

ChatGPT：約1年
Codex：約半年
Claude Code：約1週間

という利用歴です。

Claude Codeはまだ使用期間が短いですが、以前からCodexを利用していたため、AIコーディングエージェントに指示を出しながら処理やツールを作る基本的な使い方は大まかに理解しています。

そのため、ChatGPTやClaude Codeの基本操作から教えていただくことは想定していません。

現在は例えば、

ScanSnapで領収書をスキャン
→データ読み取り
→AIで処理
→MFクラウド会計取込用にExcel加工

といった処理までは自分で作っています。

■ 相談したいこと

Claude Code等のAIと対話しながらであれば、自分でもある程度の仕組みは作っていけると思っています。

ただ、自分＋AIだけでは、

・もっと良い設計や方法がないか
・知らない技術やツールでもっと効率化できないか
・大量データでも安定して運用できるか
・複数顧客へ横展開するならどう設計すべきか
・他の職員でも使える形にするにはどうすべきか

といった判断には限界があると感じています。

完成品を作ってもらうより、

「自分ならこう作ろうと思う」
「Claude Codeでここまで作った」

というものに対して、

「もっと良い方法がある」
「将来を考えるならこう設計した方が良い」
「そこは自動化しない方が良い」

など、自分にはない知識・経験から壁打ち・レビューしていただく形を希望しています。

今後は年末調整・確定申告など大量のデータが集中する時期に向けて、データ管理、大量処理、チェック、エラー対応、過去データ活用等も含めた運用を構築したいです。

■ 外部の方に相談したい理由

社内ではAI導入が始まったばかりで、職員間の知識・活用レベルにかなり差があります。

私は比較的AIを利用している側で、部下や他の職員へ教える立場になることが多く、同程度以上の知識を持つ方とAI活用について相談・検討する機会がほとんどありません。

そのため外部の方から知識を得て、

自分のAIスキル向上
→実務で試す
→仕組み化・横展開
→AIに詳しくない職員でも使える形にする
→事務所全体のAI活用・業務効率を上げる

ところまでつなげたいと考えています。

■ 希望する方

【重視】
・Claude Codeを継続的に実務利用している方
・AIによる業務効率化、自動化に詳しい方
・実運用まで考えた設計について相談できる方

【あると嬉しい経験】
・税理士、会計事務所
・会計、経理、バックオフィス
・MFクラウド会計、達人シリーズ
・Excel、PDF等の大量処理
・GitHub等を含めた運用

税理士資格は不要ですが、税理士・会計事務所業務に多少知見がある方だと特にありがたいです。

■ 相談方法・予算

Discord等のテキストチャットのみを希望します。Zoom・ビデオ通話は原則不要です。

月額5,000～10,000円程度。
まず1か月お願いし、相性が良ければ継続したいと考えています。

顧客・勤務先の機密情報は共有せず、必要に応じて匿名化・架空データ等を使用します。

■ 応募時に教えてください

1. Claude Codeの利用経験・用途
2. AIによる業務効率化、自動化の経験
3. 税理士・会計・経理業務等の経験
4. 私の状況なら最初に何から取り組むか
5. テキストチャットのみで継続相談可能か

よろしくお願いいたします。