メンタープラン
自己紹介
はじめまして。
信託銀行で確定拠出年金（DC）を中心に、制度運用・教育・商品選定まで幅広く担当しています。
金融業界歴15年以上、企業型DC・iDeCo・新NISAなど、資産形成に関する制度を**「わかりやすく、使える形に変える」**ことを得意としています。
同年代のキャリア相談や、会社制度の活かし方、転職を見据えたお金の準備相談も対応可能です。
経歴・実績
2009
年
4月
〜 2015
年
3月
地銀にて預金事務、渉外担当
2015
年
4月
〜 2022
年
1月
DC専業会社にて運営管理機関担当者として企業型DCの運営サポート
2022
年
2月
〜 2025
年
3月
中堅証券会社にて企業DCの新規導入、制度設計、規約申請、事務登録、投資教育、iDeCoコールセンター、給付裁定請求受付
2025
年
4月
信託銀行にて運営管理機関担当者としてDC導入企業の運営サポート
対応可能な時間帯
平日夜
土曜日
日曜日
返信スピード
1〜2日以内
備考
こんな方におすすめ
• 新NISAやiDeCoの活用方法が知りたい
• 会社の制度（持株会・退職金・DC）をうまく使いたい
• 将来の資産形成をざっくり試算してみたい
• 転職やキャリア設計とお金の話を一緒に整理したい
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相談スタイル
• 難しい言葉は使わず、雑談感覚でOK
• まずは状況をお聞きして、必要な部分だけシンプルに解説
• オンライン（Zoom／Google Meet）またはチャット対応可
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保有資格・実績
• DCプランナー2級（企業年金総合プランナー）
• AFP（日本FP協会認定）
• 金融業界歴15年以上、DC業界10年（地銀→DC専業証券→証券会社→信託銀行）