メンタープラン
自己紹介
現在独立系IFAとして様々なお客様の運用やライフプラン、家計改善のサポートをしております。
【自己紹介】
▫️1989年12月24日生まれ
▫️中学校の社会科の授業で投資について学ぶ
▫️北海道の大学を卒業
▫️独立系証券会社に入社
▫️同期NO1になり、同年社長賞を受賞
▫️上場企業の会社員から企業オーナーまで、幅広くご相談を受ける
▫️IFA業務の傍ら、お金の健康診断では年間50~60名のライフプランを作成
▫️家計改善において、ライフプランを作成し好評を受ける
経歴・実績
2012
年
4月
〜 2018
年
6月
独立系証券会社に入社。
企業の経営者の方向けに、資産運用のコンサルティングを6年間従事
企業の経営者の方向けに、資産運用のコンサルティングを6年間従事
2018
年
7月
〜 2022
年
3月
2018年7月、独立系FP会社（IFA）プルーデント・ファイナンシャル・パートナーズへ入社。
対応可能な時間帯
平日朝
平日日中
平日夜
土曜日
日曜日
返信スピード
1〜2日以内