bambooT
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自己紹介

証券会社で15年間、外資系生保で6年間、それぞれ個人・法人向けの新規開拓と営業を行なってきました。外資系生保の4年ほどはマネージャーも兼務して人材育成も並行して行ないました。
現在は証券と保険の両方の経験を活かしながら、ライフプラン達成という顧客の究極の目標達成のためのサポートをやっております。
金融業界は顧客に対しての付加価値を生み出せない会社や担当者は淘汰される厳しい時代に入っています。
その中で真の顧客本位の資産管理の営業を実現したいと思い、日夜奮闘しています。

スキル
ファイナンシャルプランニング 〜3年
人材紹介
新規顧客開拓 5年〜
生命保険営業 5年〜
証券 5年〜
経歴・実績
1999 年4月 〜 2014 年3月
大手証券会社にて個人、法人向け資産管理業務を15年行う。
2014 年4月 〜 2020 年3月
外資系生保で6年間、それぞれ個人・法人向けの新規開拓と営業を行なう。うち4年ほどはマネージャーも兼務して人材育成も並行して行なう。
2020 年4月
ファイナンシャルプランナーとして、顧客のライフプラン達成を最優先とした資産管理業を行う
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平日朝 平日日中
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