salesforceの知見を深める
50,000円
単発
コースタイトル: Salesforceの知見を深める
コース概要
このコースは、Salesforceを既に使用しているが、さらに効果的に活用したいと考えている方を対象にしています。Salesforceの基本操作から高度な機能、マーケティングオートメーション(MA)との連携、データ分析まで、幅広く学べる内容となっています。
コースの目標
- Salesforceの基本機能を理解し、日常業務に活用できるようになる。
- Salesforceの高度な機能やカスタマイズ方法を学び、業務の効率化を図る。
- MAツールとの連携方法を理解し、効果的なマーケティングキャンペーンを実施できるようになる。
- データの統合と分析を効率的に行い、より精度の高い意思決定をサポートする。
コース内容
1. Salesforceの基本操作と設定
- Salesforceの概要
- Salesforceの基本概念と主要機能
- Salesforceのインターフェース紹介
- 基本操作
- アカウント、コンタクト、リード、商談の管理
- データのインポートとエクスポート
- 初期設定
- ユーザーの設定と権限管理
- 基本的なカスタマイズ(レイアウトの変更、カスタムフィールドの追加)
2. Salesforceの高度な機能とカスタマイズ
- カスタマイズの基本
- オブジェクトとレコードタイプのカスタマイズ
- ワークフロールールとプロセスビルダーの設定
- 高度なカスタマイズ
- フローの設定と活用
- 自動化の設定
- 自動化の基本概念とメリット
- ワークフローとプロセスビルダーを用いた自動化の実践例
3. MAツール(Account Engagement/Pardot)との連携
- MAツールの概要
- Pardotの基本機能と主要コンポーネント
- SalesforceとPardotの連携方法
- Pardotの設定とカスタマイズ
- トラッキングコードの設置
- カスタムリダイレクトとフォームの作成
- キャンペーンの設定と管理
- リードスコアリングとグレーディング
- 自動化ルールとセグメント化の方法