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salesforceの知見を深める

50,000円  単発

コースタイトル: Salesforceの知見を深める

コース概要

このコースは、Salesforceを既に使用しているが、さらに効果的に活用したいと考えている方を対象にしています。Salesforceの基本操作から高度な機能、マーケティングオートメーション(MA)との連携、データ分析まで、幅広く学べる内容となっています。

コースの目標

  • Salesforceの基本機能を理解し、日常業務に活用できるようになる。
  • Salesforceの高度な機能やカスタマイズ方法を学び、業務の効率化を図る。
  • MAツールとの連携方法を理解し、効果的なマーケティングキャンペーンを実施できるようになる。
  • データの統合と分析を効率的に行い、より精度の高い意思決定をサポートする。

コース内容

1. Salesforceの基本操作と設定
  • Salesforceの概要
    • Salesforceの基本概念と主要機能
    • Salesforceのインターフェース紹介
  • 基本操作
    • アカウント、コンタクト、リード、商談の管理
    • データのインポートとエクスポート
  • 初期設定
    • ユーザーの設定と権限管理
    • 基本的なカスタマイズ(レイアウトの変更、カスタムフィールドの追加)
2. Salesforceの高度な機能とカスタマイズ
  • カスタマイズの基本
    • オブジェクトとレコードタイプのカスタマイズ
    • ワークフロールールとプロセスビルダーの設定
  • 高度なカスタマイズ
    • フローの設定と活用
  • 自動化の設定
    • 自動化の基本概念とメリット
    • ワークフローとプロセスビルダーを用いた自動化の実践例
3. MAツール(Account Engagement/Pardot)との連携
  • MAツールの概要
    • Pardotの基本機能と主要コンポーネント
    • SalesforceとPardotの連携方法
  • Pardotの設定とカスタマイズ
    • トラッキングコードの設置
    • カスタムリダイレクトとフォームの作成
  • キャンペーンの設定と管理
    • リードスコアリングとグレーディング
    • 自動化ルールとセグメント化の方法

メンタープロフィール

Naoki Date/マーケティング責任者&PdM

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Naoki Date/マーケティング責任者&PdM

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返信スピード

24時間以内

※あくまでも目安となります

スキル
Python 〜3年
マーケティング戦略 〜5年
Salesforce 5年〜
MA 〜5年
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