「NISA・iDeCo・DCどれから始める？30分整理相談」
できること
プラン内容
• あなたの状況や目的に合わせて、NISA・iDeCo・DCのどれを優先すべきか整理します
• 制度の特徴、向き不向きをシンプルに解説
• 具体的な商品選びの方向性もお伝えします（特定商品の勧誘はしません）
こんな方におすすめ
• 制度は知ってるけど、何から始めればいいか迷っている
• 今の運用方針が自分に合っているか確認したい
• ネット情報の洪水で混乱している
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2日前
評価
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スケジュール
こんな方におすすめ
• 新NISAやiDeCoの活用方法が知りたい
• 会社の制度（持株会・退職金・DC）をうまく使いたい
• 将来の資産形成をざっくり試算してみたい
• 転職やキャリア設計とお金の話を一緒に整理したい
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相談スタイル
• 難しい言葉は使わず、雑談感覚でOK
• まずは状況をお聞きして、必要な部分だけシンプルに解説
• オンライン（Zoom／Google Meet）またはチャット対応可
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保有資格・実績
• DCプランナー2級（企業年金総合プランナー）
• AFP（日本FP協会認定）
• 金融業界歴15年以上、DC業界10年（地銀→DC専業証券→証券会社→信託銀行）
返信スピード
1〜2日以内
※あくまでも目安となります
スキル
FP個人資産2級ほか銀行関連
5年〜
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