ビデオ60分＋人生設計プラン

ビデオ通話60分で、結婚・子供・住宅購入などのライフイベントも含めた30年分の資産の「予算」と「実績」を一緒に整理し、ご家庭専用のエクセルシートを作成します。

【事前】
契約前メッセージで、「フリーランス転向シミュレーションプラン」受講済みかどうか、配偶者・お子さんの有無、今日一番相談したいことを送ってください。未受講の場合は、当日前半で基本的な収入・生活費のヒアリングも行うため、その分お時間をいただきます。

【当日】
配偶者・お子さんの年齢や教育方針、車・住宅購入の想定時期と予算などを一緒に入力し、現在の年齢から65歳までの資産の「予算」を可視化する予実管理シートを作成します。そのうえで、貯蓄ペースが現実的か、備えるべき箇所はどこかなど、感じている不安や疑問を1つずつ言葉にしながら一緒に整理します。

【事後】
当日〜翌日に、入力済みの個人用エクセル一式（予実管理シートを含む）をお送りします。実績欄はご自身で年に一度ほど更新いただくのがおすすめで、半年〜1年後に見直したくなった際は、またこのプランで単発でご利用いただけます。

【含まないもの】
特定の金融商品（NISA・iDeCoの証券会社選定など）の選定、税務・相続・保険の個別最終判断、将来の資産額やライフイベントが計画通りに進むことの保証。