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【人生設計プラン／基本情報をお持ちの方向け】結婚・子供・住宅まで65歳の資産を見える化
できること
このプランについて
このプランは、「フリーランス転向シミュレーションプラン」または同等のヒアリングで基本情報が揃っている方を対象に、結婚・子供・住宅購入などのライフイベントも含めて、現在の年齢から65歳までの資産の「予算」と「実績」を1枚のシートで見える化するプランです。漠然とした将来への不安を、その場しのぎではなく、ご自身で年に一度ほど更新しながら見返せる形に変えることを目指します。
向いている人
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「フリーランス転向シミュレーションプラン」を受講済み、または収入支出マスタの基本情報が入力済み
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結婚・子供・住宅購入などのライフイベントを含めて、長期の資産の見通しを立てたい
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「なんとなく不安」を、具体的な数字と行動に変えたい
向いていない人
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基本情報（年収・生活費など）が何も入っていない状態からいきなり始めたい（先にフリーランス転向シミュレーションプラン、または同等のヒアリングが必要）
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特定の金融商品（NISA・iDeCoの証券会社選定など）の選び方を教えてほしい
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税務・相続・保険の個別最終判断がほしい
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将来の資産額や、ライフイベントが計画通りに進むことの保証がほしい
当日の流れ（ビデオ60分・画面共有）
| 分 | 内容 | 得られるもの |
|---|---|---|
| 0–5 | 前提の確認と、今日の重点確認 | 今日話すことが決まっている |
| 5–20 | 配偶者・子供の年齢・教育方針、車・住宅購入の想定時期と予算を入力 | ライフイベントの前提が入っている |
| 20–35 | 予実管理シートを作成し、ライフイベント欄・資産推移グラフを一緒に確認 | 30年分の予算が可視化されている |
| 35–50 | 不安点・疑問点を1つずつ言語化してサポート（貯蓄ペースは現実的か、保険で備えるべき箇所はどこか、など） | 不安が具体的な論点に変わっている |
| 50–55 | 今後の運用方法（実績欄への入力頻度）と、次回見直しの目安時期をすり合わせる | 「半年後／1年後にまた見る」という約束ができている |
| 55–60 | クロージング | 次のアクションが決まっている |
渡すもの
- 記入済みの「予実管理」シートを含む個人用エクセル一式
- 次回見直しのおすすめ時期（半年〜1年後）の案内
保証しないこと
将来の資産額、ライフイベントが計画通りに進むこと、税制・社会保険料の制度が変わらないこと。
金融商品の選定・手続きの代行、税務・相続・保険の個別最終判断は対象外です。
契約の前に
メッセージで、次を確認します。
- 「フリーランス転向シミュレーションプラン」受講済みかどうか（未受講の場合は当日前半で基本情報も入力するため、その旨を承知いただく）
- 配偶者・お子さんの有無（ざっくりで可）
- 今日一番相談したいこと
メンタープロフィール
レビュー
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