【チャット完結】今の仕事・案件管理を見直し、日々の進行までサポートします

散らばった仕事・案件を、進めやすい形に整えます

「案件の状況が、メモ・メール・頭の中に散らばっている」
「管理表はあるけれど、更新が続かず使えていない」
「何が未対応なのか、どれを先に進めるかが分からない」

そんな方に向けて、今の管理方法を見直し、日々の進行をチャットで支えるプランです。管理方法をお伝えするだけでなく、共有いただいた情報を一覧に整理し、その後の更新と進行確認までサポートします。

このプランが合う方

• 営業や案件対応を一人で行っている個人事業主・事業責任者の方
• 未対応の仕事や期限を、確認しやすい形に整理したい方
• 管理表の更新・振り返りが止まっている方
• 新しいツールを増やす前に、今のやり方を整理したい方

サポート内容と進め方

開始時に今使っているメモ・管理表や、漏れ・停滞が起きる場面をチャットで確認します。最初から新しいツールへの移行を求めることはありません。

対象は一つの業務・管理一覧1つ・進行中の項目10件までです。例えば「営業案件の進行」または「受注後の作業・期限」など、管理したい対象を一つに絞ります。

状況・期限・次の行動・優先順位を一覧に整理し、週2回こちらから進行を確認します。短文で返していただいた内容をもとに、一覧を更新して共有します。簡単な初期整理も月額料金に含みます。

遅れている仕事は順番や期限を見直し、相手の返答待ちと自分が動く項目を分けます。状況が分からない項目は未確認として残し、勝手に完了扱いにはしません。

連絡・返信のルール

開始時に平日の対応曜日を決め、祝日は別の平日に調整します。メッセージは随時お送りいただけますが、確認・返信・一覧更新は週2回の定期対応日にまとめて行います。

毎日の返信・即時対応・土日祝対応や、メールボックス・各種サービスの常時確認は含みません。状況の共有がない項目を自動で把握するサービスではありません。

含まれないこと

面談、顧客への連絡、営業代行・商談、納品作業、請求・入金処理、資料の新規制作、大量の過去データ移行、複数システムの連携・自動化は含みません。

業務の実行と最終判断はご本人に行っていただきます。納期遵守や、漏れの完全な解消を保証するものではありません。対象範囲を超える作業が必要な場合は、着手前にご相談します。

AIの活用と情報の扱い

メモの要約・管理一覧・更新案などの作成にAIを補助的に使用し、内容は私が確認してお届けします。顧客名・連絡先・機密情報は伏せ、支援に必要な情報のみ共有してください。AIに入力する内容も個人・企業を特定できない形に整理します。

ご相談・料金

月額30,000円。まずは1か月からご相談いただけます。MENTA所定の利用者手数料は別途かかります。

「今使っている管理方法」「整理したい仕事・案件」「困っている場面」を教えてください。ご契約前に対象範囲と成果物の形を確認します。管理方法がすでに決まっていて行動確認だけが必要な方には、営業・追客の行動サポートが適しています。