営業・マーケの仕事にChatGPT・Claudeを組み込むAI顧問(チャット相談)

仕事でChatGPTやClaudeを使い始めたけれど、どこに使えばいいか決まらない。使ってはみたものの、気づくと使わなくなっている。
このプランでは、AIを毎日の仕事に組み込むところまでを、月額のチャット相談でお手伝いします。

■ できること
・「この作業、AIでできる?」という質問に答えます
・作業用の指示文(プロンプト)を一緒に作り、うまくいかないときは直します
・会社で使うときのルール(入れてはいけない情報や、入力した内容が学習に使われない設定)をご案内します
・月に1回、使い方を振り返って、次にAIに任せる作業を一緒に決めます

■ 進め方
・やり取りはチャットだけです。通話はありません
・返信は平日の夜と土日にまとめてお送りします。遅くとも2日以内にお返事します
・1ヶ月単位のご契約です

■ 私について
BtoB SaaS企業で、マーケティングと営業データの運用を担当しています。
本業では、依頼文や要件の整理、打ち合わせのアジェンダのように毎回ゼロから書いていた文書を、型にしてAIに下書きさせるようにしました。どれも1件20〜45分かけていた文書です。
Salesforceのレポートをスプレッドシートに取り込むツールも、AIを使って自分で作り、販売しています。

■ こんな方に
・SalesforceやHubSpotを使っている会社で、営業・マーケティングを担当している方
・社内でAIを使う担当になったけれど、相談できる人がいない方
・議事録、メール、提案書の下書きなど、同じような文章を毎回書いている方
・ひとりで事業をしていて、AIに任せられる作業を増やしたい方

■ ご相談の例
・Salesforceから出した数字を、毎月スプレッドシートで組み直している。この作業のどこまでをAIに手伝わせられるか知りたい
・打ち合わせのアジェンダや社内への依頼文を、毎回ゼロから書いている
・リードソースやキャンペーン名の表記がばらばらで、集計のたびに手で直している
・ChatGPTで作った文章が毎回ちがう形で出てきて、そのままでは使えない

■ このプランでやらないこと
・ホームページやアプリの制作
・社内のシステムとつなぐ開発
・お客様の代わりに、毎回AIを操作する作業
どれもご相談には乗りますが、作業の代行はしていません。

■ 相談で送っていただく情報について
お客様の個人情報や、取引先から預かった資料をそのまま送っていただく必要はありません。例は伏せ字や作り話で大丈夫です。