【法人・個人事業主向け】KPI・顧客管理を丸ごと整える営業伴走

営業に集中できるよう、管理業務と行動の仕組みを一緒に整えます

売上は立っているものの、顧客リストや追客状況の更新が後回しになっていませんか。

数字が複数のファイルに分かれていたり、担当者によって管理方法が異なっていたりすると、必要な行動が見えにくくなり、営業機会の取りこぼしにつながります。

このプランでは、法人・個人事業主の方を対象に、KPI、顧客情報、売上見込み、追客状況、日々の行動を整理し、定期的に運用できる状態まで伴走します。

私は法人営業を約10年経験し、現在はフリーランスとして、営業企画や営業活動の立ち上げ支援にも携わっています。MENTAでは累計7件の契約実績があり、実際に本プランと同種の営業管理・伴走支援でもご契約いただいています。

支援内容

• 現在使っている顧客リスト、売上表、案件管理表の確認
• GoogleスプレッドシートやExcelを使った管理項目の整理
• 売上目標から逆算したKPI設計
• 案件ごとの進捗、次回アクション、追客状況の見える化
• 入力しやすいフォーマットへの改善
• 必要に応じた関数、集計、自動化の見直し
• 定例面談での数字確認と、次回までの行動決定
• 営業トーク、商談、追客についての壁打ち

このプランが合う方

• 営業は得意だが、管理業務が後回しになりやすい方
• 顧客や案件が増え、今の管理方法に限界を感じている方
• 売上目標はあるが、日々のKPIに落とし込めていない方
• 一人だと行動が止まりやすく、定期的な確認役がほしい方
• 営業組織の管理方法をこれから整えたい法人の方

進め方

初回に現状の資料と課題を確認し、優先順位を決めます。その後、週2〜3回の短い定例面談とMENTAチャットを使い、管理表の改善、数字の確認、行動の振り返りを進めます。

開始時点で完成された資料がなくても問題ありません。既存の表をそのまま使えるか、作り直すべきかを確認し、入力する人が無理なく続けられる形を優先します。管理項目を増やすこと自体を目的にせず、意思決定と次の行動に必要な数字へ絞ります。

1か月目は、現状把握、管理項目の整理、KPIの仮設定、運用テストまでを目安に進めます。実際に使ってみて負担が大きい部分や分かりにくい部分を見直し、更新が止まりにくい仕組みに調整します。

業務量や資料の状態によって必要な支援が変わるため、まずは15分の無料相談で状況をお聞かせください。対応範囲と進め方をすり合わせたうえでご契約いただけます。