M&A・バリュエーション実務を基礎から相談

M&A、バリュエーション、財務分析、事業計画、投資検討について、実務目線で基礎から相談できるプランです。

投資銀行、FAS、PEファンド、事業会社M&A、経営企画、新規事業、資金調達などに興味がある方に向けて、M&A実務の全体像や、若手のうちに理解しておくべき論点をわかりやすく整理します。

私は国内大手投資銀行の投資銀行部門にて約8年間、M&Aアドバイザリー、カバレッジ、PEファンド担当、IPO提案・執行支援などに従事してきました。M&Aアドバイザリーでは、案件のエグゼキューションを中心に、対象会社の事業分析、財務分析、バリュエーション、提案資料作成、プロセス管理、DD対応、社内外関係者との調整などを経験しました。

また、PEファンド担当時には、投資先・投資候補先に対する新規投資、Exit、IPO、資本政策に関する提案・執行支援を担当していました。現在はPEファンドにて、新規投資検討や投資先グループの経営管理に携わっており、アドバイザー側だけでなく、投資家・事業会社側の目線も踏まえてお話しできます。

相談できること

• M&Aプロセスの全体像
• 買収・売却案件の基本的な流れ
• 投資銀行、FAS、PE、事業会社の役割の違い
• バリュエーションの基本的な考え方
• DCF、類似会社比較、類似取引比較の概要
• EBITDA、ネットデット、企業価値、株式価値の考え方
• 財務分析で見るべきポイント
• 事業計画を見るときの論点
• DD、PMI、契約交渉の基礎
• M&A実務で若手に求められるスキル
• 投資家・買い手がどのような観点で会社を見るか

こんな方におすすめです

• M&A実務を基礎から学びたい方
• 投資銀行、FAS、PE、事業会社M&Aを目指している方
• 財務分析やバリュエーションを学び始めた方
• M&A関連職種の面接に備えたい方
• 経営企画や新規事業で投資検討に関わる方
• 事業計画や資金調達資料を投資家目線で見たい方
• 本や講座で学んだ内容を実務目線で整理したい方

本プランでは、専門用語をなるべくかみ砕きながら、実務ではどのように使われるのかを重視して説明します。

なお、正式な企業価値評価書の作成、投資助言、法務・税務判断、個別案件に関する守秘義務に抵触する助言は行いません。あくまで、M&A・バリュエーション・財務分析の実務理解を深めるための相談サービスです。